A moins d’un milliard de dollars. Aperçu du marché des systèmes de chauffage de l’eau par Litvinchuk Marketing

Le marché du chauffage de l’eau peut être représenté par un diagramme.

Chaudières

produisent de la chaleur, les tuyaux l’acheminent vers le consommateur – radiateurs. Il y a les pompes, les vannes, les vases d’expansion et autres équipements de réseau, mais ce sont ces trois segments qui sont fondamentalement importants dans les systèmes de chauffage. Si l’on mesure ces marchés en termes monétaires, leur volume en prix de détail finaux est très similaire. Chacun des trois segments du marché du chauffage est inférieur à 1 milliard d’euros en 2015. dollars.

Anton Totmakov, directeur adjoint de Litvinchuk Marketing

Aperçu du marché des systèmes de chauffage de l’eau par Litvinchuk Marketing.

Quant à la dynamique du marché, en 2015, mesurée quantitativement dans les trois segments, elle a été négative… En 2015 par rapport à 2014, le marché des chaudières a baissé de 19 %, celui des tuyaux et radiateurs de 16 %. « La proportion de produits fabriqués en France est très différente dans les trois segments.

Au sein des marchés des radiateurs, des tuyaux et des chaudières, il existe des segments où la part des produits domestiques est élevée. Sur le marché des tuyaux sous pression, par exemple, le segment des tuyaux en polypropylène est composé à plus de 50% de produits fabriqués en France.

Dans le segment des chaudières, les chaudières industrielles sont fabriquées à plus de 50 % en France. Dans le domaine des radiateurs, le segment des convecteurs est le substitut le plus important.

Tendances du marché

Fin 2015, le marché était en baisse de 16 % en quantité, 23 % en argent lorsqu’il est calculé en EUR . Ce déséquilibre s’explique par la croissance importante du segment super économique, alors que la part des radiateurs européens a fortement diminué. Dans le même temps, l’année a été marquée par une diminution substantielle des marges commerciales à tous les niveaux du système de distribution, des producteurs aux vendeurs finaux.

Si nous considérons les radiateurs à panneaux en acier, l’année dernière, leurs prix d’usine ont baissé, bien que cela n’ait rien à voir avec l’affaiblissement du rouble – les prix mondiaux de l’acier ont progressivement baissé au cours des trois dernières années. Dans les segments à valeur ajoutée par exemple, les radiateurs tubulaires en acier, les radiateurs design, les convecteurs onéreux , le taux de change a une influence beaucoup plus forte sur le prix de la monnaie par rapport à la RUR que le prix du métal. Les tarifs de la plupart des articles sont fixés au moment de la passation du contrat.

Le comportement des consommateurs a considérablement changé depuis la crise de 2009. Aujourd’hui, le choix de l’acheteur s’arrête de plus en plus souvent sur des produits bon marché, le segment économique se développe activement. La consommation de primes, quant à elle, est assez stable et, si elle change, c’est à un taux beaucoup plus faible.

La croissance rapide du segment des radiateurs en aluminium « légers » est une preuve de cette hypothèse. Déjà en 2014, les principaux segments du marché ont cessé de croître et une tendance négative a commencé à se dessiner, en 2015 cette tendance s’est poursuivie. Il y a plusieurs raisons à cette situation.

Tout d’abord, l’état général de l’économie Français et la baisse significative du pouvoir d’achat de la population, qui a débuté fin 2014, ont eu un impact… Même le taux record de mises en chantier 81,3 millions de logements . kv.m de surface habitable en 2014 et 81,5 en 2015, contre 70,5 millions d’euros en 2014.kv.m. v 2013 .

Deuxièmement, les ventes sur le marché secondaire montrent tous les signes de saturation. Après avoir atteint un sommet en 2012-2013 représentant 70 % des ventes totales , les ventes de radiateurs de remplacement ont déjà diminué en 2014. En 2015, il y a eu une baisse prévue dans ce segment. Le fait est que la plupart des personnes riches et fortunées ont depuis longtemps troqué leurs appareils désuets et inesthétiques contre des appareils plus modernes. Et ceux qui gagnaient et gagnent toujours de faibles revenus n’étaient pas en mesure de remplacer les radiateurs en 2015.

Nous estimons qu’entre 58 % et 65 % de tous les appareils de chauffage ont été remplacés au cours des dix dernières années, ce qui signifie que le parc est très récent. Le nombre de remplacements devrait donc diminuer fortement dans les années à venir, même sans la participation de la crise. Nous pouvons dire que la crise rendra ce processus plus facile et moins douloureux. Le marché des radiateurs en aluminium et bimétalliques, qui étaient principalement utilisés pour remplacer les anciennes « batteries » et convecteurs en fonte, sera le premier touché.

On peut prévoir que le marché du remplacement diminuera de 40 à 50 % en 2015-2023 et celui de la construction neuve de 20 à 25 %. Et en 2023, le marché des radiateurs diminuera de 25 %. Le marché des chaudières à panneaux 90 % d’entre elles sont utilisées dans les nouveaux bâtiments ne devrait pas diminuer de plus de 10-15 % et les radiateurs de conception coûteuse dans les logements d’élite ne souffriront pas.