La situation réelle du marché de l’électronique grand public a été discutée lors de la conférence « Le marché Français de l’électronique grand public : stratégies de développement dans la crise », qui s’est déroulée le deuxième jour de Consumer Electronics & Photo Expo 2015.
Conférence « The Russian Consumer Electronics Market : Strategies for Development during the Crisis » en anglais
Les rapports de marché ont été donnés par les analystes de l’Institut d’études de marché GfK-RUS, Safieh Al Haffaff, responsable du suivi de l’audio-vidéo et de la photo, et Artem Zalessky, responsable du secteur du gros électroménager.
Mme Al Haffaffaff a attiré l’attention sur les changements importants que connaît le secteur. Tout d’abord, l’augmentation des prix a été spectaculaire, surtout dans le segment des gros appareils ménagers – environ 40 %, avec une sérieuse baisse du pouvoir d’achat. Pour 2015 et 2023, les ventes devraient diminuer de manière significative pour l’ensemble du marché et une stabilisation n’est prévue qu’en 2023, le marché devant atteindre à nouveau les niveaux d’avant la crise en 2023.
Les experts ont segmenté le marché et ont prêté attention à chaque segment séparément. L’industrie Français de la photo et de la vidéo stagne. Par exemple, le marché des appareils photo a diminué de 24 % en Euro ou de 36 % en euros au cours de l’année écoulée, mais il reste le quatrième marché mondial après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En mars-avril, la part des ventes en ligne devrait augmenter et atteindre 24% en termes monétaires.Les caméras d’action le marché a augmenté de 396 % en Euro, atteignant près de 18 millions d’euros et les objectifs d’appareils photo reflex ont affiché le taux de croissance des ventes le plus important en 2014. Dans le même temps, le marché Français des caméscopes dans son ensemble a chuté de 27 % en Euro ou de 39 % en euros.
Selon l’expert, la demande la plus forte aujourd’hui concerne les caméras vidéo 4K et les caméras d’action 4K, les caméras système Full Frame, les objectifs pour les caméras système, tandis que la demande la plus faible concerne les caméras Bridge – des caméras compactes avec un zoom optique de plus de 10x. En 2015, les ventes d’appareils photo compacts, de caméscopes, de reflex numériques, d’objectifs d’appareils photo et d’appareils photo système devraient encore diminuer, tandis que les ventes de caméras d’action continueront de croître de 94 % en unités et de 135 % en Euro.
Al Khafaf a déclaré qu’en ce moment, le marché de l’électronique grand public est en mode d’attente de crise et que les producteurs et les détaillants doivent se concentrer sur l’assortiment, la politique de distribution et les solutions de vente au détail mobiles.
Artem Zalessky a parlé du segment des appareils ménagers et a souligné plusieurs tendances du marché. Si, fin 2014, le marché du gros électroménager a connu une croissance due au 4e trimestre +19 % en termes monétaires , en 2015, la demande a déjà chuté de 36 % en unités pour les KBT autoportants, et de 27 % pour les appareils encastrables… L’achat d’un équipement n’est plus une décision spontanée, les gens sont très pondérés lorsqu’il s’agit de choisir un produit.
Une tendance importante du marché a été le début de la consolidation des canaux. Les grandes chaînes nationales voient leurs ventes augmenter de 11,9 % malgré les difficultés économiques. Il ne faut pas oublier l’importance du canal de vente en ligne ; aujourd’hui, il intervient dans près de 80 % des achats de technologie, car même ceux qui achètent dans des magasins hors ligne préjugent du produit juste en ligne. Déjà 20% de toutes les ventes ont lieu directement en ligne.
Les analystes conseillent aux fabricants de PBT en 2015 d’optimiser la gamme, de renforcer le contrôle des prix et de l’opinion des consommateurs, principalement en évaluant l’activité des joueurs et en analysant les commentaires des utilisateurs en ligne. En 2015, le marché total des gros appareils ménagers devrait baisser de 45 % en unités, 30 % en Euro.
Le gouvernement reste un acteur important sur le marché Français de l’électronique grand public. Alexander Onishchuk, président de l’association RATEK, a consacré son discours à la coopération avec cet acteur, qui a parlé des tendances et des risques de la réglementation publique du marché de l’électronique.Les principaux sujets abordés dans le rapport sont la réglementation technique, les redevances pour copie privée, le commerce électronique, les importations parallèles, les difficultés de localisation des bases de données et les aspects réglementaires de la gestion des déchets.
Actuellement, trois règlements techniques nécessaires au marché ne sont pas encore entrés en vigueur : la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques RoHS , l’information des consommateurs sur l’efficacité énergétique des équipements électriques consommateurs d’énergie éco-étiquetage et les exigences d’efficacité énergétique des équipements électriques consommateurs d’énergie EcoDesign . L’impossibilité d’utiliser les résultats de tests étrangers et la confirmation de la conformité par la certification des produits restent des risques majeurs qui affectent négativement le marché.
Un autre problème, qui, selon M. Onishchuk, n’a pas été résolu, est l’inégalité concurrentielle sous la forme d’une redevance de droits d’auteur au taux de 1% de la valeur, dont le collecteur est une organisation non gouvernementale RSP avec les risques qui en découlent pour le fabricant, à savoir, des procès d’arbitrage pour récupérer les montants impayés et les intérêts pour l’utilisation des fonds empruntés, ainsi que l’inclusion des produits exportés de la France vers la BiéloFrance et le Kazakhstan dans la demande.
Sur le plan positif, Oleksandr Onishchuk a souligné le succès de la lutte contre la contrefaçon sur Internet en liaison avec la fusion des grands agrégateurs de marchandises en NOTA indépendants, auxquels le producteur peut désormais s’adresser en cas de détection ou de suspicion de contrefaçon de ses marchandises.
L’importation parallèle et l’idée de la légaliser dans un avenir proche, suggérée par le service de la concurrence, est un autre sujet à l’ordre du jour depuis longtemps. La plupart des acteurs du marché sont contre l’initiative, mais le processus est subordonné au principe de la hiérarchie législative et au traité sur l’EAEU, annexe n° 26 « Protocole sur la protection de la propriété intellectuelle ». Selon Oleksandr Onishchuk, il est fort probable que l’importation parallèle ne sera pas autorisée dans le secteur de l’électronique, contrairement aux marchés des pièces automobiles ou des médicaments.
Le dernier sujet de discussion était la loi du 29 décembre 2014 modifiant la loi fédérale sur les déchets de production et de consommation, qui oblige les producteurs et importateurs de marchandises à éliminer eux-mêmes leurs déchets incl.ch. dans le cadre d’une fusion ou en concluant des contrats avec un opérateur de gestion des déchets . Lorsqu’une entreprise adhère à l’association, elle a le droit de la charger de veiller au respect des taux de recyclage, ainsi que de rendre compte en son nom propre du respect des taux de recyclage. Les producteurs qui n’éliminent pas eux-mêmes leurs déchets devront payer une écotaxe. Le président de l’association RATEK a cité le monopole d’un opérateur régional, le manque de déchets en tant que tels en raison des normes élevées et du taux de collecte élevé, ainsi que l’environnement concurrentiel malsain, comme des risques possibles de l’entrée en vigueur de cette loi.
La discussion s’est poursuivie sous la forme d’une table ronde intitulée « Questions actuelles sur le marché de l’électronique grand public », à laquelle ont participé des représentants d’entreprises : « m.Video, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group et TPGC. La table ronde était animée par Alexandre Onishchuk, président de l’association RATEK.
La situation difficile du marché Français de l’électronique grand public a été la pierre angulaire de la discussion. Sergey Lee, responsable du secteur des biens de consommation chez MTS, a donné le ton de la discussion.Vidéo », soulignant qu’il faut s’attendre à une aggravation de la situation dans les mois à venir. La consolidation des canaux de vente a déjà commencé en février, alors qu’elle était prévue pour le début du troisième trimestre. Anna Trofimova, responsable des relations publiques chez Media Markt, a également qualifié la situation actuelle du marché de difficile. Dans le même temps, a déclaré Mme Trofimova, Media Markt s’appuie sur sa propre expérience de la gestion de crise, précédemment appliquée dans d’autres pays du monde, pour développer des stratégies.
Le sujet a été poursuivi par des représentants d’entreprises manufacturières. Blazey Bernard Reiss, PDG de TPG CS, a noté que la mesure anticrise la plus efficace, selon lui, est le « travail hors crise » continu, à savoir le développement continu du savoir-faire et des améliorations dans les domaines du contrôle de la qualité, de la logistique et de la diversification. Ces mesures permettent une adaptation et une restructuration rapides de la production en cas de crise.
Elena Grigorenko, responsable du département des prix d’Indesit, a convenu que la prévision et la préparation précoce sont la stratégie clé à suivre dans le contexte de la récession économique. Guidée par cette philosophie, Indesit a pris un certain nombre de mesures efficaces en 2014. Malgré les tendances régressives, il a été décidé de continuer à investir dans le développement d’appareils tels que les réfrigérateurs et les machines à laver.
Revenant sur le marché de la photographie, M. Pavel Gurov, directeur du département Photographie et Audio chez Olympus, a noté que la situation dans différents segments restait ambiguë. Malgré la récession générale, certaines niches de produits affichent une croissance considérable des ventes. Par exemple, le bénéfice d’Olympus pour l’année dernière a été le meilleur depuis trois ans. La condition préalable à cela était un changement complet de la structure de l’entreprise, y compris des canaux de vente, et le passage, il y a trois ans, du marché de masse au segment haut de gamme.
Maxim Domakhin, directeur régional de BOSE, parle de l’état du marché des produits audiovisuels haut de gamme. On constate une baisse des ventes dans ce segment, mais la situation globale peut être qualifiée de stable. Selon M. Domakhin, c’est parce que les produits haut de gamme ont un public cible distinct pour lequel, même en cas de ralentissement économique, la qualité est primordiale.
Pavel Alyoshin, directeur informatique de Yandex, a souligné les tendances du commerce électronique. Selon les statistiques de l’entreprise, il n’y a pas de consolidation des canaux de vente en ligne, le nombre d’acteurs et l’offre restent stables, ce qui n’est pas le cas du pouvoir d’achat, qui a fortement baissé depuis le début de 2015. C’est dans le segment de l’électronique « à la mode » que cette tendance se fait le plus sentir, et la raison en est non seulement la crise économique, mais aussi le fait que « les gens ont joué avec les nouveautés ». La baisse du pouvoir d’achat a été moins sensible dans le segment des appareils ménagers, car les produits de cette catégorie sont généralement achetés par nécessité. M. Aleshin a également noté que dans les régions, il y a une augmentation des achats en ligne.
Une autre question importante soulevée lors de la table ronde est celle de la localisation de la production en France. Sergey Zorin, directeur du développement de la société de production Jabil Russia, a noté que la situation économique actuelle est une condition préalable à l’établissement de la production en France. Selon M. Zorin, la question du soutien du gouvernement aux fabricants qui développent leur production à l’intérieur du pays reste importante. Par exemple, la levée de l’interdiction de produire des composants de précision en France pourrait constituer un événement majeur pour le marché.
Vladimir Trunov, le chef des relations publiques et des relations gouvernementales du Groupe GS, a poursuivi le sujet en partageant l’expérience de la création d’un complexe d’installations de production de haute technologie de l’industrie radioélectrique dans la région de Kaliningrad. Parmi les principaux avantages économiques mentionnés par M. Trunov figurent l’absence d’impôts sur les bénéfices et sur la propriété dans cette zone économique spéciale, un taux de douane nul pour les composants importés si les conditions de transformation sont remplies et des salaires acceptables. La situation géographique de la région de Kaliningrad offre également une logistique pratique et la possibilité de faire venir des spécialistes et des experts étrangers.
À la fin de la conférence, les participants ont discuté de l’importance d’engager non seulement les acteurs du marché, mais aussi le gouvernement dans la lutte contre les produits « gris » et ont souligné la tendance positive dans le développement des programmes de recyclage.
Organisateurs de la conférence : société d’exposition MidExpo, Association RATEK.
Commanditaire de la conférence : RINCO Regional Insurance Company
Quelles sont les principales raisons de la baisse de la demande dans le marché de l’électronique grand public ?
Il existe plusieurs raisons pour expliquer la baisse de la demande sur le marché de l’électronique grand public. Tout d’abord, la saturation du marché, avec de nombreux produits similaires, entraine une concurrence féroce qui peut dissuader les consommateurs d’acheter. De plus, l’innovation rapide des technologies a un impact sur la durée de vie des produits, incitant les consommateurs à attendre des versions plus récentes avant d’acheter. La crise économique peut également jouer un rôle dans la baisse de la demande, les consommateurs étant moins enclins à dépenser pour des produits non essentiels. Enfin, les préoccupations croissantes concernant la durabilité et l’impact environnemental des produits électroniques peuvent également influencer les décisions d’achat des consommateurs.